近日，興業(yè)銀行杭州分行牽頭主承銷的“浙江省國有資本運營有限公司2026年度第一期科技創(chuàng)新債券（并購）”成功落地，發(fā)行規(guī)模4.7億元，成為全國首單科創(chuàng)并購資產(chǎn)擔(dān)保債券，樹立了省屬國企以創(chuàng)新金融工具實現(xiàn)“科創(chuàng)股權(quán)投資+并購增資+資產(chǎn)盤活”協(xié)同發(fā)力的里程碑，充分彰顯興業(yè)銀行的金融創(chuàng)新與專業(yè)服務(wù)實力。
該項目是銀行間市場交易商協(xié)會并購票據(jù)新規(guī)發(fā)布后浙江省內(nèi)首單落地項目，募集資金將精準(zhǔn)用于科創(chuàng)企業(yè)股權(quán)投資及國企并購業(yè)務(wù)。本次“首單”的核心亮點在于產(chǎn)品設(shè)計的創(chuàng)新突破，豐富了區(qū)域并購票據(jù)應(yīng)用場景、拓寬了科技創(chuàng)新債投放路徑，為區(qū)域國企“科創(chuàng)債+并購票據(jù)”組合發(fā)展作出了先行示范。債券創(chuàng)新采用“主體信用+資產(chǎn)信用”雙輪增信模式，以發(fā)行人總部物業(yè)為核心擔(dān)保，既提升債券安全性、增強投資者信心，還助力發(fā)行人取得全國同行業(yè)并購票據(jù)最低融資利率，實現(xiàn)融資成本最優(yōu)。
作為牽頭主承銷商，興業(yè)銀行杭州分行充分發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢，結(jié)合發(fā)行人需求突破傳統(tǒng)產(chǎn)品局限，設(shè)計適配國企科創(chuàng)并購布局與資產(chǎn)盤活的專屬方案，兼顧科創(chuàng)債政策優(yōu)勢與并購票據(jù)融資靈活性，依托專業(yè)積淀優(yōu)化底層資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、完善風(fēng)險隔離。項目推進中，分行高效聯(lián)動各方資源，精準(zhǔn)把控法律結(jié)構(gòu)設(shè)計、協(xié)會備案等核心環(huán)節(jié)，攻堅克難保障項目合規(guī)順暢發(fā)行。與此同時，分行憑借金融市場定價能力和投資者網(wǎng)絡(luò)，研判市場、優(yōu)化發(fā)行策略，為債券高性價比發(fā)行保駕護航。
此次首單科創(chuàng)并購資產(chǎn)擔(dān)保債券的發(fā)行，是興業(yè)銀行杭州分行產(chǎn)品創(chuàng)新與專業(yè)服務(wù)能力的體現(xiàn)，也是銀企深度協(xié)同的成果。項目為浙江省屬企業(yè)提供了低成本融資新路徑，也為國有資產(chǎn)盤活、科創(chuàng)資源優(yōu)化配置打造了可復(fù)制推廣的樣本。（胡益帆）
（審核：符仲明）
【免責(zé)聲明】本文僅代表作者本人觀點，與和訊網(wǎng)無關(guān)。和訊網(wǎng)站對文中陳述、觀點判斷保持中立，不對所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考，并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。郵箱：news_center@staff.hexun.com
最新評論